De acuerdo con información procedente de fuentes cercanas, se estima que alrededor de $12,9 billones del total buscado están en manos de inversores privados.
“El monto a refinanciar se ha reducido significativamente gracias a los canjes realizados en las últimas semanas, lo que permitió extender los vencimientos hasta 2028”, señalaron desde una entidad financiera.
Simultáneamente, el equipo económico que lidera Luis Caputo procurará captar más dólares para cumplir con el pago de deuda previsto para el 9 de julio.
El Ministerio deberá abonar US$4.300 millones, por lo que la colocación del AO28 será crucial para definir las opciones de financiamiento disponibles para el Palacio de Hacienda.
Hasta la fecha, se han captado US$1.632 millones del bono con vencimiento en 2028, por lo que aún restan US$368 millones para completar el cupo. En tanto, el cupo del AO27 ya fue alcanzado, logrando una recaudación total de US$2.000 millones.
La secretaría a cargo de Federico Furiase ha indicado que en la primera etapa de la licitación se permitirá un monto máximo de hasta US$266 millones, mientras que en la segunda etapa se podrá recibir hasta US$102 millones para alcanzar la meta final de US$2.000 millones.
Actualmente, el Tesoro Nacional cuenta con US$3.649 millones en su cuenta del Banco Central, lo que representa aproximadamente el 83% del total que debe abonar. Además, un decreto que autoriza la toma de deuda por hasta US$5.000 millones ofrece al Gobierno una nueva opción para obtener los recursos necesarios.
“Considerando la magnitud de los vencimientos que Finanzas deberá afrontar, anticipamos que la licitación validará un premio en comparación con los niveles observados en el mercado secundario”, añaden desde la entidad financiera.
